右手にアドレスだけ握りしめて
急行列車飛び乗った
もう都会の暮らしに馴れたあなた
手紙さえ二カ月も跡切れて

Too late 好きな娘が
Darling できたって
Too late 間に合うと信じて

Too late 立ちすくむ
Darling 部屋の前
Too late ドア開けた その女性
綺麗すぎたの…かなわないわ

初めはあなたのこと返してねと
頼むつもりで来たけれど
あの人の笑顔を見て 逃げるように
駆け出した街角は雨降り

Too late 追いかけて
Darling 来ないのね
Too late 最終のバス停

Too late オシャレした
Darling セーターも
Too late びしょ濡れよ台無し
東京のコは好きじゃないわ

これで二人はサヨナラだけど
最後にお願いがあるの…
優しいままでいてね

Too late さしかける
Darling 傘もなく
Too late 窓見上げ泣いたの

Too late オシャレした
Darling セーターも
Too late びしょ濡れよ台無し

Too late さしかける
Darling 傘もなく
Too late 窓見上げ泣いたの

Too late この都会(まち)に
Darling 負けないで
Too late 優しさに気をつけて