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来年より『つみたてNISA』スタート なぜ今“積立”なのか

来年2018年1月より『つみたてNISA」がスタートする。すでに2014年より創設されている少額非課税投資制度「NISA(ニーサ)」の“長期積立版”だ。NISAは年間120万円、5年間の非課税枠であるのに対し、つみたてNISAでは年間40万円、20年間となっており、その名の通り、長期投資に特化した制度であることがわかる。今回、新しい投資制度が創設されるのは、政府が積立投資を推奨しているという背景があるのだが、いったい積立投資にはどれほどの効果があるのだろうか。改めて注目の集まる積立投資の効果を検証する。

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  • 2018年1月『つみたてNISA』スタート なぜ今“積立”なのか解説
  • 【図表1】投資信託を一括購入した場合と、毎月1万円ずつ積み立てた場合の差を示した表
  • 【図表2】積立・分散投資した場合に保有期間が5年間と20年間では収益率にどれだけ差が出るのかを示したグラフ

提供元: オリコン顧客満足度ランキング

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