収録内容

• 1. Less Is More

• 2. Dear M

• 3. Daydream

• 4. Reach Out To The Sky

• 5. どちらのOthello

• 6. BEEF/with 奥田民生

• 7. イージュー★ライダー/with 奥田民生

• 8. さすらい/with 奥田民生、尾崎亜美

• 9. 私は何色/with 尾崎亜美

• 10. 初恋の通り雨/with 尾崎亜美

• 11. マイ・ピュア・レディ/with 尾崎亜美

• 12. 返事はいらない/with 荒井由実

• 13. あの日にかえりたい/with 荒井由実

• 14. HONG KONG NIGHT SIGHT/with 荒井由実

• 15. ちぎれ雲

• 16. 川辺にて

• 17. マイミステイク

• 18. PUFFYメドレー/with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実

• 19. ISOLATION〜マシマロ〜天使のウィンク〜14番目の月/ with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実

• 20. 卒業写真/with 荒井由実

• 21. Always

• 22. BLUE ANGELS