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1. オープン・マイ・アイズ
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2. バック・オブ・ユア・マインド
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3. シー・ホワット・ユー・キャン・ビー
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4. ハロー・イッツ・ミー
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5. ワイルドウッド・ブルース
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6. イフ・ザッツ・ザ・ウェイ・ユー・フィール
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7. ホエン・アイ・ゲット・マイ・プレーン
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8. レミング・ソング
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9. クラウデッド
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10. シーズ・ゴーイング・ダウン
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11. ナッズ・ラジオ・コマーシャルズ
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12. トレイン・ケプト・ア・ローリン(アルバム・アウトテイク)
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13. マジック・ミー(プリ-LP・オーディション・テープ)
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14. シー・ホワット・ユー・キャン・ビー(プリ-LP・オーディション・テープ)
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15. ハロー・イッツ・ミー(1967デモ)
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16. クラウデッド(1967デモ)
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17. オープン・マイ・アイズ(ノン-フェイズド・デモ)
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18. レミング・ソング(アセテート・デモ)
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19. ザ・ナッズ・アー・ブルー(アン・リリースド・ライヴ)
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20. ホワイ・イズ・イット・ミー(アーリー・ヴァージョン・オブ“レミング・ソング”、パフォームド・バイ・ウッディーズ・トラック・ストップ・イン1966)
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21. ハロー・イッツ・ミー(シングル・ミックス)
