It begins to tell,
'round midnight, midnight.
I do pretty well, till after sundown,
Suppertime I'm feelin' sad;
But it really gets bad,
'round midnight.
Memories always start 'round midnight
Haven't got the heart to stand those memories,
When my heart is still with you,
And ol' midnight knows it, too.

When a quarrel we had needs mending,
Does it mean that our love is ending.

Darlin' I need you, lately I find
You're out of my heart,
And I'm out of my mind.
Let our hearts take wings'
'round midnight, midnight
Let the angels sing,
For your returning.
Till our love is safe and sound.
And old midnight comes around.

[対訳]
始まりはそのぐらい
夜中の12時ぐらい
夕方までは大丈夫
ディナーになると寂しくなる
最悪なのが
夜中の12時ぐらい
いつも思い出すのは夜中の12時ぐらい
あんときのことを思い出して耐えられるほど強くないんだ
私の心はまだあなたと一緒にいるのに
「夜中の12時」もそれを知ってる
ケンカしただけなのに
私たちの愛は終わってしまうの?

ダーリン、私ね あなたが必要だって最近わかったんだ
でもあなたは私の心から離れてった
私はおかしくなりそう
私たちの心に羽がはえればいいのに
夜中の12時ぐらい
天使たちが歌を歌う
あなたが戻ってくることを期待して
私たちの愛が穏やかでいられるように
そして「夜中の12時」が訪れる
また悲しくなる
最悪の状態
夜中の12時ぐらいに